周四晚神预判了，人民net的逻辑和数据要素的逻辑写了长文在雪球上，这里囿于篇幅不展开了，贴一些关键的观点吧。
数据要素重要性为什么现在提高：数据应用在互联网公司其实已经充分应用，但在政企端进度很慢，核心是安全等级不同。信创的全面推进在最底层解决了安全性问题，接下来数据通过云平台生产出来，经过数据脱敏、治理、运营、加密、安全保护、确权、交易等环节，形成数据要素赋能产业升级。
本质上是：信创底座→数据要素（脱敏、治理、加密、确权、交易）→数字经济。为什么周五主要炒的都是确权【基本上在全A所有公告里搜关键词，周五涨的基本都是公告里有数据确权四个字的公司】：因为确权是数据要素中最重要的一环，这一块目前还停留在地方的数交所层面，还缺乏全国的大平台，且目前全社会数据量每年增长40%，真正被利用的数据只有5.4%，不确权就无法被交易，数据就无法流通，这个市场就无法盘活。机构关注较多的标的：数据要素：深桑达A（国资云、中国系统数据安全与数据要素化工程试点），星环科技-U（大数据平台）、拓尔思（全文检索数据库）、卫士通（数据安全和加密）、信安世纪（数据安全和加密）、易华录（数据银行、大数据交易所建设相关）、安恒信息（数据安全，大数据交易所相关）、奇安信 （数据安全）等。
炒作的关键点：在上面的红字里，数据要素（脱敏、治理、加密、确权、交易）等，以确权为主，但脱敏、加密、交易这些有少数标的估计也会炒作到。板块级别判断：仍属于信创的分支，板块级别暂时看起来不会很高，未来可预期的点还有12月的经济工作会议，肯定会提到数字经济，至于会不会提到确权或者要素，就不清楚了。目前处在闯关期的初期，后续的演变大家多去看看欧美近几年的一个节奏吧，包括生产力的供给、包括yuan感、包括再通胀。今天主任写的一段长文我深有感触，如果现在我还一心想着，该买什么什么票，该博弈什么什么政策，我想是我三观的问题，也许还是会去交易这个板块，但我并不希望自己内心产生买了这个板块就期待疫情更严重的想法。
希望也恳请大家戴好口罩，即使您身体健康，无惧病毒，尤其是医院里的患者，我父亲所在的肿瘤医院前段时间便出现了阳性，即便是只攻击上呼吸道，对于肺癌患者，可能也是无法承受之痛。希望疫情早日结束吧。
成本优势：在碳酸锂56万元/吨的情况下，相比磷酸铁锂电池有0.25元/Wh的成本优势。适用场景：高于铅酸小于磷酸铁锂。本质上替代磷酸铁锂电池在价格更加敏感的应用场景。谨慎看待钠电在大储应用：钠离子电池虽成本低，但循环性能低，并没有优势。应用场景：看好钠电在户储/UPS/5G基站应用+两轮车应用+A00/A0级车。市场空间：预计钠离子的电池市场【2026年达到88GWh】， 对应484亿元产值规模。其他关键信息：23年小批量量产，24年产业规模化快速降本。但是长期来讲，锂电池巨头可能在钠电领域也有长期优势。另外，钠电回收价值不高，市场普遍未考虑其成本。有市场传言公司下调22-23年户储出货指引，从1/5GWh下调至0.6/3GWh，根据券商了解，公司此前23年出货目标同比增速400%，但年底由于欧洲安装工人有限，导致出货节奏受到影响，今年出货下调至0.6GWh，保守起见在预计同比增速不变的情况下23年出货也下调至3GWh，且其他业务（除户储逆变器外）并未下调，公司表示此次下调仅仅是对于此前较为乐观的出货节奏的修正，并不代表对明年欧洲户储需求的下调，明年行业翻倍增长的指引不变。解读：券商进入按摩阶段，但整体对欧洲户储的逻辑短期还是有破坏，除非明年用出口订单和业绩证明景气度。
影院周末数据上有复苏，消费应该也可以预期一些政策，地方上以消费券为主，旅游城市或许会给旅行社旅游补贴，zhongyang或许也会给一些政策。
换一换
